ג'ואי הוא סוכן ביטוח החולם להיות אדריכל או סופר, ומגדיר עצמו כסטרייט שמאוהב משום מה בבחור. ויל הוא הומו מוצהר, שפעם מכר את הגוף שלו, אבל עכשיו הוא סוחר רהיטים, ומעדיף לא להגדיר דבר. יום אחד מגיעה לדירתם המשותפת אשה יפה ולא מוכרת, המציגה עצמה כקייטי, אשתו של ויל. סיפורים עירוניים נשזרים ונפרמים אלה באלה, חוצים זהויות, נאמנויות והבטחות רגשיות. סיפורי אהבה בין גברים לגברים, בין נשים לנשים ובין גברים לנשים, המתרחשים בעיר, כול עיר, בסוף שנות התשעים.